Jak skonfigurować profil

W zakładce "Profil" możesz skonfigurować różne ustawienia aplikacji, dane firmy oraz zarządzać subskrypcją. To ważne miejsce, które warto odwiedzić po pierwszym zalogowaniu.

Nazwa firmy

Opcjonalnie możesz ustawić nazwę swojej firmy. Jeśli to zrobisz, w powiadomieniach operatorzy oraz osoby spoza firmy będą widzieć nazwę firmy jako nadawcę. Bez tego w powiadomieniach widoczny będzie tylko adres e-mail nadawcy.

Ustawienie nazwy firmy zwiększa profesjonalizm komunikacji i ułatwia identyfikację nadawcy wiadomości.

Zarządzanie statusami zleceń

Za pomocą checkboxa możesz włączyć dodatkową opcję "Zarządzaj statusami zleceń". Po włączeniu tej opcji możesz zapisywać zlecenia jako drafty (szkice).

Zlecenia zapisane jako drafty widnieją w kalendarzu jako przezroczyste, co pozwala odróżnić je od zatwierdzonych zleceń. To przydatne, gdy planujesz zlecenia z wyprzedzeniem i chcesz je jeszcze zweryfikować przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Dane do faktur

W sekcji profilu możesz ustawić dane do faktur, które będą używane przy generowaniu dokumentów. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i aktualne.

Zarządzanie subskrypcją

W zakładce profilu masz podgląd na swój stan subskrypcji. Możesz zarządzać subskrypcją poprzez Stripe portal, gdzie możesz:

• Zmienić plan subskrypcji
• Zaktualizować dane płatności
• Pobierać faktury
• Anulować subskrypcję (jeśli zajdzie taka potrzeba)

Samouczek

Na ekranie profilu możesz również uruchomić samouczek aplikacji, który przeprowadzi Cię przez podstawowe funkcje systemu. To przydatne, jeśli chcesz odświeżyć wiedzę o aplikacji lub pokazać nowym użytkownikom, jak korzystać z systemu.

Korzyści z konfiguracji profilu

• Profesjonalna komunikacja - ustawienie nazwy firmy zwiększa profesjonalizm w komunikacji z operatorami i klientami
• Lepsze planowanie - funkcja draftów pozwala planować zlecenia z wyprzedzeniem i weryfikować je przed zatwierdzeniem
• Kontrola subskrypcji - łatwe zarządzanie subskrypcją w jednym miejscu
• Właściwe dane - upewnienie się, że dane do faktur są poprawne, unikasz problemów z dokumentacją